Ulaganjem

Ove 4 tvrtke bit će najveći pobjednici ako se proizvodnja vrati u SAD

Negativni učinci trgovinskog sukoba SAD-a s Kinom i pandemije COVID-19 čvrsto su postavili reshoring na dnevni red mnogih proizvodnih tvrtki. Uostalom, ako ste bili pogođeni povećanim troškovima zbog tarifa putem nabave proizvoda iz Kine i/ili prekida lanca opskrbe zbog COVID-19, onda ima smisla početi razmišljati o proizvodnji i nabavi lokalno.

Pogledajmo četiri tvrtke koje će imati koristi od ovog odgovora.

1. Rockwell Automatizacija

Problemi oko lanca opskrbe koje je stvorila pandemija vjerojatno će samo ubrzati kretanje koje je već na snazi. To je pitanje blisko predsjedniku Trumpu i, prema izvješćima, administracija traži načine da da poticaje tvrtkama koje vraćaju proizvodnju u SAD.



Rockwell Automatizacija (NYSE: GODINA)vjerojatno će biti veliki pobjednik od bilo kakve promjene proizvodne aktivnosti natrag u SAD. Ako će tvrtke premjestiti proizvodnju u zemlje s višim plaćama, tada će morati pronaći druge načine za povećanje profitabilnosti - a jedan od načina je kroz korištenje robotike i automatiziranih procesa. Tu dolazi Rockwell.

Robotska ruka.

Ulaganje u robotiku, automatizaciju i IoT u proizvodnji vjerojatno će dobiti poticaj s ponovnim postavljanjem. Izvor slike: Getty Images.

To nije najveća tvrtka za automatizaciju tvornica na svijetu -- Siemens , Sl , i Schneider (sve europske tvrtke) su veće - ali s 61% prodaje u drugom tromjesečju iz Sjeverne Amerike, to je najbolji način za igranje na američkom tržištu automatizacije.

Kao prethodno raspravljano , Rockwell je pogođen pandemijom COVID-19, ali njegovi najbolji dani tek dolaze. Uz to, teško je biti previše uzbuđen tvrtkom koja trguje 25 puta većom zaradom u 2019. od 8,67 dolara po dionici, pogotovo jer analitičari ne očekuju da će nadmašiti tu razinu do svoje fiskalne 2022. Sve u svemu, Rockwell je zanimljiva dionica, ali za sada je jedan za popis za gledanje.

2. PTC

Ako je treća industrijska revolucija uključivala automatizaciju i informatizaciju, onda će četvrta dodati korištenje digitalnih tehnologija i Interneta stvari (IoT) kao sastavni dio proizvodnje. Opet, ako dođe do preusmjeravanja, vrlo je vjerojatno da će se ulagati u digitalizaciju kao dio toga, ne samo zato što se proizvodnja smatra najvećim korisnikom IoT revolucije.

Vodeći igrači u industrijskom softverskom prostoru uključuju tvrtke poput Rockwellovog partnera PTC (NASDAQ:PTC)i ABB-ov partner Dassault Systemes , dok Siemens ima vlastitu softversku mogućnost. PTC bilježi snažan interes za svoju proširenu stvarnost i IoT rješenja, koja tvrtkama omogućuju korištenje digitalne tehnologije za bolje upravljanje svojom fizičkom imovinom.

Štoviše, postoji jak razlog za tvrdnju da će pandemija COVID-19 također povećati usvajanje PTC-ovih rješenja, kao što je proširena stvarnost koja omogućuje pregled opreme, a da ključni stručnjak nije na licu mjesta.

3. MSC Industrial

Povećanje aktivnosti također će potaknuti dionice stare ekonomije. U ovom su scenariju tvrtke za industrijsku opskrbu očita luka. MSC Industrial (NYSE:MSM)distribuira proizvode i usluge za obradu metala, održavanje, popravke i operacije (MRO). Kao takva, njegova je prodaja vrlo osjetljiva na industrijsku aktivnost, a posebno na tešku i laku proizvodnju - 70% njezine prodaje ide na ova dva tržišta.

Industrijsko skladište.

Izvor slike: Getty Images.

MSC posluje u vrlo fragmentiranoj, ali konsolidirajućoj industriji, a posljednjih se godina sve više usredotočuje na servisiranje velikih kupaca. To bi trebalo dobro poslužiti ako se proizvodna aktivnost dugoročno podigne jer će to biti veće, više međunarodne tvrtke koje će vjerojatno vratiti proizvodnju u SAD.

4. Kansas City Southern

Povratak proizvodnje u SAD također implicira korist za druge članice Sporazuma između Sjedinjenih Država, Meksika i Kanade (USMCA), a to je mjesto gdje željeznička pruga klase 1 Kansas City Southern ( NYSE:KSU )Željeznica povezuje industrijske gradove Meksika s komercijalnim i industrijskim tržištima u SAD-u. Dakle, ako proizvodna aktivnost poraste u SAD-u, vjerojatno će postati održivijim nabaviti jeftine proizvode iz Meksika u budućnosti.

Osim toga, SAD bi mogao izvoziti više vrhunskih gotovih proizvoda u Meksiko. To je obostrano koristan odnos između dviju zemalja od kojih će Kansas City Southern imati koristi. Štoviše, željeznica je sama po sebi zanimljiva dionica, zahvaljujući operativnim poboljšanjima koja se provode u sklopu precizna planirana željeznička pruga inicijative.

Gledajući naprijed

Iako nema jamstva da će doći do značajnog ponovnog slaganja, ako se to dogodi, onda su Rockwell, PTC, MSC Industrial i Kansas City Southern u dobroj poziciji da imaju koristi. Osim toga, sve su to dionice koje ovise o ukupnom rastu u gospodarstvu, tako da ulagači o njima mogu razmišljati kao o ciklički usklađenim dionicama koje sadrže mogućnost pokretanja rasta ako se dogodi ponovno postavljanje. To je nešto što investitori moraju uzeti u obzir.



^